夏至前の千曲川は塩田平から内村川と依田川へと支流を辿る。別所温泉とは別の系譜を継ぐ、上田市内の鹿教湯と霊泉寺の離れ形式四軒を、棟の構えと湯の系譜から紹介する。
文殊菩薩が鹿に教えたという信州・鹿教湯の湯。江戸期からの湯治場に、源泉掛け流しを守り初代の水車を回し続ける一軒、鹿鳴荘を記録する。